A través del consultor de inversiones recibirás:
- Información sobre el mercado financiero Colombiano e internacional.
- Si no has realizado ninguna inversión, el consultor te brindará las mejores opciones pensando en tu futuro.
- Una oferta de valor atractiva con acompañamiento intregral para toma de decisiones de acuerdo a tu momento de vida.
- Una experiencia cercana y personal alineada con tus objetivos financieros.
El modelo de consultoría de inversión, cuenta con un grupo de consultores especializados enfocado en ofrecer una planeación financiera, identificando:
Tu perfil
Tus objetivos
Tu situación actual y momento de vida
El mejor producto para ti
-
Disponibilidad: Disponer de los recursos para situaciones inesperadas.
-
Inversiones: Guardar buena parte de los ingresos con inversiones para objetivos de mediano y largo plazo.
-
Construcción de Patrimonio: Usufructuar ingresos, mantener el estilo de la vida y celebrar momentos especiales, protegiendo su patrimonio. (Espera próximamente los mejores productos)
Identificamos la situación actual en la que te encuentras...
- Tu patrimonio financiero y no financiero
- Tu flujo de caja actual
y construimos los 3 conceptos claves de reserva...
-
Reserva de día a día: ¿Quieres comenzar a tener reservas o recursos para imprevistos? La prioridad es guardar para imprevistos con cuentas para transar y programar tu ahorro.
-
Reserva de inversión: ¿Quieres comenzar a invertir? Puede ser el momento de pensar en la seguridad con inversiones acordes a tu perfil de riesgos.
-
Construcción de patrimonio: ¿Ya es un inversor? Es importante hablar de diversificación en mercados especializados con asesoría Premium, impulsando el conocimiento y potencializando inversiones. (Espera próximamente los mejores productos)
Nos interesamos, indagamos y encontramos tu perfil
1_ Conservador
El inversionista persigue la preservación del capital con poca tolerancia.
Tiene poca disposición a perder capital, puede necesitar liquidez en el corto plazo.
2_ Moderado
El inversionista busca tanto la preservación del capital como el entorno de la inversión con una tolerancia pequeña al riesgo.
Inversionista está dispuesto a invertir parte de su cartera en activos de riesgo.
3_ Balanceado
El inversionista busca crecimiento a largo plazo del capital con una tolerancia moderada al riesgo en el mediano y largo plazo.
El inversionista está dispuesto a invertir una parte mediana de su cartera en activos de riesgo.
4_ Arriesgado
El inversionista busca el crecimiento agresivo del capital con una alta tolerancia al riesgo en el corto y mediano plazo.
Inversionista está dispuesto a aceptar una alta volatilidad y pérdidas importantes de capital en la búsqueda de un crecimiento agresivo en el largo plazo.
Te entregamos soluciones personalizadas, según el tipo de reserva y perfil de riesgo
Tu perfil
Nos interesamos, indagamos y encontramos tu perfil
1_ Conservador
El inversionista persigue la preservación del capital con poca tolerancia.
Tiene poca disposición a perder capital, puede necesitar liquidez en el corto plazo.
2_ Moderado
El inversionista busca tanto la preservación del capital como el entorno de la inversión con una tolerancia pequeña al riesgo.
Inversionista está dispuesto a invertir parte de su cartera en activos de riesgo.
3_ Balanceado
El inversionista busca crecimiento a largo plazo del capital con una tolerancia moderada al riesgo en el mediano y largo plazo.
El inversionista está dispuesto a invertir una parte mediana de su cartera en activos de riesgo.
4_ Arriesgado
El inversionista busca el crecimiento agresivo del capital con una alta tolerancia al riesgo en el corto y mediano plazo.
Inversionista está dispuesto a aceptar una alta volatilidad y pérdidas importantes de capital en la búsqueda de un crecimiento agresivo en el largo plazo.
Tus objetivos
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Disponibilidad: Disponer de los recursos para situaciones inesperadas.
-
Inversiones: Guardar buena parte de los ingresos con inversiones para objetivos de mediano y largo plazo.
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Construcción de Patrimonio: Usufructuar ingresos, mantener el estilo de la vida y celebrar momentos especiales, protegiendo su patrimonio. (Espera próximamente los mejores productos)
Tu situación actual y momento de vida
Identificamos la situación actual en la que te encuentras...
- Tu patrimonio financiero y no financiero
- Tu flujo de caja actual
y construimos los 3 conceptos claves de reserva...
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Reserva de día a día: ¿Quieres comenzar a tener reservas o recursos para imprevistos? La prioridad es guardar para imprevistos con cuentas para transar y programar tu ahorro.
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Reserva de inversión: ¿Quieres comenzar a invertir? Puede ser el momento de pensar en la seguridad con inversiones acordes a tu perfil de riesgos.
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Construcción de patrimonio: ¿Ya es un inversor? Es importante hablar de diversificación en mercados especializados con asesoría Premium, impulsando el conocimiento y potencializando inversiones. (Espera próximamente los mejores productos)
